據(jù)招股書披露，艾迪藥業(yè)本次科創(chuàng)板上市擬募集資金7.46億元，將用于創(chuàng)新藥研發(fā)、購買研發(fā)技術(shù)中心大樓、原料藥生產(chǎn)研發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)以及償還銀行貸款、補充流動資金等。

其中，研發(fā)技術(shù)中心大樓購置項目擬由安賽萊負責實施，原料藥生產(chǎn)研發(fā)及配套設(shè)施項目由艾迪藥業(yè)全資子公司艾迪醫(yī)藥負責實施。本次募集資金到位后，艾迪藥業(yè)將相應(yīng)募集資金以增資或借款方式投入安賽萊和艾迪醫(yī)藥，其他項目將由其自行實施。

艾迪藥業(yè)此次在科創(chuàng)板IPO采用了第2套上市標準，即「預(yù)計市值不低于人民幣15億元，最近一年營業(yè)收入不低于人民幣2億元，且最近3年累計研發(fā)投入占最近3年累計營業(yè)收入的比例不低于15%?！埂?jù)招股書披露，艾迪藥業(yè)最近一次外部股權(quán)融資即2017年機構(gòu)投資者增資對應(yīng)公司估值為16億元。2017～2019年，艾迪藥業(yè)營業(yè)收入分別為1.36億元、2.77億元和3.45億元。同期研發(fā)費用分別為4214.35萬元、6187.64萬元和5696.34萬元，近3年累計研發(fā)投入占比近3年累計營業(yè)收入比例達21.23%，符合上市標準。

據(jù)招股書披露，艾迪藥業(yè)的控股股東為廣州維美投資有限公司，實際控制人為傅和亮、Jindi Wu夫婦。公司董事長、總經(jīng)理兼首席執(zhí)政官傅和亮通過廣州維美擁有艾迪藥業(yè)表決權(quán)比例為26.25%；傅和亮之妻Jindi Wu通過香港維美以及AEGEL TECH合計擁有艾迪藥業(yè)表決權(quán)比例為26.08%。傅和亮、Jindi Wu夫婦合計擁有艾迪藥業(yè)表決權(quán)比例為52.33%。

值得注意的是，艾迪藥業(yè)的人源蛋白產(chǎn)品銷售收入目前較為依賴第一大客戶天普生化。自2016年至2019年6月天普生化所貢獻的銷售額分別達2.34億元、0.69億元、1.91億元和0.98億元，占艾迪藥業(yè)同期營收比例分別90.79%、50.64%、69.11%和60.46%。

對此依賴性，艾迪藥業(yè)在招股書中解釋到，注射用烏司他丁和注射用尤瑞克林是天普生化獨家品種，而艾迪藥業(yè)是目前唯一能夠向天普生化規(guī)?；峁跛舅〈制泛陀热鹂肆执制返墓?yīng)商，因此雙方就此達成了長期產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系。但一旦天普生化與艾迪藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化、或者天普生化經(jīng)營狀況發(fā)生波動，很可能將會對艾迪藥業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為重大不利影響。

抗艾滋病新藥預(yù)計年底報產(chǎn)

自2014年開始，艾迪藥業(yè)開始轉(zhuǎn)型布局創(chuàng)新藥物研發(fā)，瞄準艾滋病、炎癥以及惡性腫瘤等重大疾病方向。截止目前，艾迪藥業(yè)的研發(fā)管線涵括了12款主要在研品種，其中包括6款核心1類新藥、1款2類新藥、3款仿制藥，以及2款申報一致性評價的品種。